Aktuality ze života asociace
Klienti dnes chtějí strategii, ne jen produkt. Lukáš Frank o změnách, přístupu a budoucnosti obor
Dnešní klienti jsou informovanější, náročnější a očekávají mnohem víc než pouhé sjednání produktu. Lukáš Frank v rozhovoru popisuje, jak se za posledních deset let změnil trh, proč jeho přístup staví na dlouhodobé strategii a jak buduje tým, aby mohl klientům...
Filip Vinklárek: Finanční plán je živý organismus, který se musí vyvíjet spolu s klientem
Filip Vinklárek, finanční poradce zaměřený na komplexní finanční plánování a dlouhodobé servisní poradenství, vysvětluje, proč je strategie důležitější než samotné produkty. V rozhovoru popisuje, jak klientům pomáhá vytvářet finanční plány na míru, proč přešel na...
Bohumil Žitný: Naší největší zbraní je dlouhodobý plán s přesahem do dalších generací
Bohumil Žitný, investiční partner, hlavní stratég a zakladatel společnosti Žitný & partneři, se specializuje na dlouhodobou správu majetku a přípravu klientů na život z čerpané renty. V rozhovoru vysvětluje, proč je klíčové nastavit jasnou strategii správy...
Jakub Hesoun: Klient nepotřebuje další smlouvu, ale dlouhodobý plán a kouče
Ing. Jakub Hesoun, PFP, jednatel a poradce pro finanční plánování z projektu PenizePodKontrolou.cz, vysvětluje, proč staví na honorovaném poradenství a proč věří, že klienti nepotřebují další produkty, ale dlouhodobý plán a kouče. V rozhovoru popisuje, jak pomáhá...
Jakub Říha: Finance jsou z 90 % o emocích a z 10 % o matematice
Jakub Říha, EFA, je finanční a investiční poradce a jednatel společnosti IQMoney Consulting, s.r.o. V rozhovoru vysvětluje, proč jsou podle něj finance z velké části o emocích, jak pomáhá párům sladit rozdílný pohled na peníze a jak se za posledních deset let...
Jan Melichárek – Placené poradenství jako cesta k finančnímu klidu a nezávislosti
Jan Melichárek patří mezi poradce, kteří se otevřeně hlásí k placenému poradenství a systematické správě klientských financí. Se svým týmem pomáhá lidem najít směr k finanční nezávislosti, nastavit dlouhodobou investiční strategii a převzít odpovědnost za správu...
Jiří Cimpel: Rodinné bohatství s sebou nese odpovědnost a plánování
Rodinné bohatství s sebou nese nejen odpovědnost, ale i potřebu správného plánování. V rozhovoru s Jiřím Cimpelem, EFP, který se specializuje na rodiny podnikatelů, jsme si povídali o tom, jak dnes lidé přemýšlejí o majetku, proč už nestačí jen investovat a co je...
Michal Kupa a Jiří Kopecký: Dáváme lidem plán, ne produkty
Jak přemýšlejí finanční poradci, kteří se rozhodli dělat svou práci jinak? V našem seriálu rozhovorů vám postupně představujeme členy Asociace finančních poradců ČR – profesionály, kteří věří v poctivé, transparentní a klientsky orientované poradenství. Tentokrát jsme...
Překonali jsme hranici 100 členů!
Jeden z cílů, který jsem převzal po předchozím vedení Asociace a který jsem si chtěl splnit bylo pokoření magické hranice 100 aktivních členů. Mám obrovskou radost, že se nám to v roce 2022 i přes bouřlivé roky s pandemií úspěšně podařilo. K dnešnímu dni oficiálně...