Jan Melichárek patří mezi poradce, kteří se otevřeně hlásí k placenému poradenství a systematické správě klientských financí. Se svým týmem pomáhá lidem najít směr k finanční nezávislosti, nastavit dlouhodobou investiční strategii a převzít odpovědnost za správu jejich financí. V rozhovoru popisuje, co jeho práci odlišuje, jak se proměňuje trh a jaké má plány do budoucna.
1) Jaké oblasti poradenství se věnujete?
Poskytujeme komplexní finanční poradenství. Spolupráci navazujeme s klienty, kteří si jsou vědomi hodnoty následného servisu a jsou ochotni jej hradit — buď formou přímé platby za poradenství, nebo prostřednictvím AUA z investic.
2) S jakou potřebou za Vámi klienti nejčastěji chodí?
Nejčastěji chtějí udělat pořádek ve svých financích a nastavit dlouhodobý systém. Pomáháme jim definovat a realizovat investiční strategii na cestě k finanční nezávislosti. Zároveň nám svěřují kompletní administrativu a správu svých finančních produktů. Klienti si nás vybírají jako placené poradce, protože mají často negativní zkušenost s provizními poradci. Někteří využívají naše služby i formou jednorázových konzultací nad konkrétními finančními otázkami.
3) V čem se odlišujete? Co je na Vašich službách unikátní?
Odlišujeme se tím, že otevřeně říkáme, že poskytujeme výhradně placené poradenství. Klienti si nás často nacházejí právě kvůli tomu. Když nás osloví nový zájemce, často začíná slovy: „Vy děláte to placené poradenství, a přesně to hledám…“
4) Když zavzpomínáte na dobu před 10 lety a dnes, vnímáte nějaké rozdíly?
Trh se jednoznačně kultivuje. Poradci jsou čím dál schopnější, klienti informovanější a náročnější. To nás motivuje zvyšovat úroveň našich služeb a neustále se zlepšovat.
5) Co dále plánujete pro další rozvoj služeb?
Plánuji rozvíjet tým a dále vzdělávat poradce, se kterými spolupracuji. Chci rozšířit nabídku služeb o specialistu na pojištění a zároveň posílit marketingové aktivity. Daří se nám budovat značku na LinkedIn a postupně se chceme více zviditelnit i na YouTube.
